В 1976 году Дарси и Дафна переехали в уединённый валлийский посёлок, чтобы сосредоточиться на творчестве. Дафна сочиняла музыку, используя записи мужа-звукорежиссёра. Тот собирал уникальные шумы портативным микрофоном.
Во время одной прогулки Дарси неожиданно срывается в странное место, похожее на магический круг. Позже к ним приходит местный юноша, представившийся соседом. Молодой человек постепенно становится своим в их доме. Он делится древними легендами, которые хранят эти земли.