Киёсуми днем работает управляющим жилого дома, а с наступлением ночи погружается в мир электронной музыки. Его жизнь течет спокойно, без лишних связей и сложностей. Ему вполне хватает творчества. Но однажды всё меняется. В его окно по случайности попадает соседка, расстроенная и растерянная. Так у него появляется первая поклонница.
Этот неожиданный визит нарушает привычный уклад. Теперь его уединённое существование уже не кажется таким идеальным. Постепенно в ней он находит не только слушателя, но и того, кто заставляет его по-новому взглянуть на свою музыку и на жизнь в целом.