В городке Франглия, что в Парилоне, живет пастор. Его дочь — трансгендерная женщина. Этот выбор отвергает не только отец, но и его старые друзья: шеф полиции и винодел. Церковное руководство отстраняет пастора от обязанностей. В гневе он выгоняет дочь из родного дома.
В окрестностях появляется лагерь беженцев, и в городе становится неспокойно. Дочь пастора жестоко избивают мигранты, кастрируют и распинают на церковной стене. Чудом выжив, она оказывается в психиатрической лечебнице. Отец не хочет мстить, но шеф полиции начинает неофициальный розыск. Он советуется с бывшим наставником, сидящим в тюрьме. Тот видит угрозу в толерантности. Позже беженцы насилуют дочь винодела. Её отец, захватив заложников в лагере, гибнет от пули друга-полицейского. Шефа полиции сажают в тюрьму.
